שאלות נפוצות

על מנת להוסיף תרומה לפי איש קשר יש לפעול לפי ההוראות הבאות

• מעבר לאזור אנשי קשר בחשבונכם   
• חיפוש איש הקשר המבוקש

בלחיצה על שם איש הקשר ייפתח כרטיס הלקוח

בלשונית תשלומים יש להוסיף תרומה או תשלום בלחיצה על כפתור 

הערה: במידה והתורם תרם בעבר בכרטיס אשראי, פרטי האשראי שמורים באופן מוצפן עבור שימוש לסליקה נוספת באישור התורם

ניווט: אנשי קשר >> כרטיסיית איש הקשר

בשל תקנות רשויות המס, לא ניתן לשנות פרטי קבלה קיימת שכבר הונפקה.

על מנת לתקן קבלה על תשלום או תרומה ברכטיס אשראי יש לזכות את העסקה. עם ביצוע הזיכוי תונפק אוטוטית קבלה שתישלח למייל שהוזן.

לאחר מכן, ניתן ליצור חיוב מתוקן מחדש.

טיפ מPeach. אם ברצונכם לשנות את פרטי הארגון שמופיעים על הקבלה (כתובת אתר, דוא”ל, טלפון, טקסט מצורף) יש לפנות לשירות הלקוחות שלנו. ישמחו לעזור לכם.

בלשונית ‘הנהלת חשבונות’ באזור הכספים מוצגות עסקאות שונות שונות שהונפקה עבורן קבלה

הקבלה המקורית על התשלום או התרומה נשלחת לתורם באופן אוטומטי לכתובת המייל שהוזנה (בתוספת מסרון תודה).

קובץ העתק נאמן למקור נשלח לכתובת המייל המוגדרת בחשבונכם כמייל למשלוח העתקי קבלות.

בנוסף, העתק נאמן למקור נשמר במערכת וניתן להציג אותו באמצעות כניסה לתיק התורם תחת לשונית תשלומים.

לתשומת לב: לנוחיותכם, מסרון תודה יישלח לתורם שתרם באופן עצמאי דרך קמפיין. במקרה של הוספת תשלום ידני תישלח הקבלה למייל בלבד.

טיפ מPeach. מתוך כרטיסיית איש הקשר תחת לשונית תשלומים ניתן לשלוח קובץ קבלה בווטסאפ בלחיצת כפתור. או לחלופין להוריד את קובץ הקבלה ולשלוח בכל דרך שתבחרו.

ניווט: אנשי קשר >> חיפוש איש קשר >> לחיצה על כרטיסיית איש הקשר >> לשונית תשלומים

ניתן לבצע סינונים שונים על מנת שתוכלו למצוא בדיוק את מה שאתם מחפשים!

נווטו לאזור כספים בחשבונכם

לחיצה על לשונית עסקאות

לחצו על כפתור הסינון 

כעת נותר לכם רק לבחור אלו נתונים תרצו להציג

דוגמה: במידה ואנו מעוניינים לחפש תרומה לפי 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי של התורם יש לפעול לפי ההוראות הבאות:

• לחיצה על כפתור הסינון
• הוספת סינון ארבע ספרות אחרונות של אשראי
• יש להזין את ארבע הספרות האחרונות של הכרטיס המבוקש וללחוץ על הוסף פילטור
• כעת יוצגו בפניכם הפעולות שבוצעו באמצעות כרטיס/י אשראי בעל 4 ספרות אחרונות אלו

הערה: ייתכן ויהיו מספר תורמים בעלי אותה סיומת של מספר כרטיס אשראי, לכן עליכם לוודא את זהות התורם והתאמתו לכרטיס.

טיפ מPeach. בכל טבלאות הנתונים שמוצגים בחשבונכם במערכת (תרומות, תשלומים, אנשי קשר, ועוד) ניתן לבצע סינונים לפי מספר רב של קטגוריות, על ידי לחיצה על כפתור הסינון 

בנוסף, תוכלו לייצא קובץ לפי הנתונים שהגדרתם בלחיצה על כפתור ההגדרות 

ניווט: כספים >> עסקאות

לנוחיותכם, בעת הזנת תשלום ידני הכולל את פרטי המשלם במערכת תישלח קבלה באופן אוטומי לכתובת המייל שהוזנה.

בעת הזנת תרומה יש לבחור באמצעי תשלום המתאים (אשראי, צ’ק, העברה בנקאית, מזומן ועוד) בשדה ‘סוג התשלום’ ולוודא שתיבת הסימון ‘צור קבלה’ מופעלת.

במקרה שלא הוזנה כתובת מייל של התורם – בתיבת הבחירה ‘איך לשלוח קבלה’ תוכלו לבחור כיצד לשלוח את הקבלה (שלח לארגון/ אל תשלח/ דואר) 

ניווט: כספים >> עסקאות >> הוסף תרומה/תשלום

לנוחיותכם, מוצג בחשבונכם אזור בו תוכלו לאתר את הוראות הקבע שנכשלו

יש לפעול לפי ההוראות הבאות:

1. נווטו לאזור כספים תחת לשונית סירובי הו”ק

    

2. בטבלת הנתונים מוצגות הוראות הקבע שנכשלו, כולל פרטי ההוראה וסטטוס התרומה
3. בעמודה סטטוס מוצג מצב התרומה. במעבר סמן העכבר על כפתור זה תוצג סיבת הכישלון
4. על מנת ליצור הוראת קבע חדשה יש לבטל את הוראת הקבע הקיימת – לחצו על שורת הוראת הקבע
5. בחלון שנפתח לחצו על כפתור פעולות ובחרו באפשרות עצור הוראת קבע

    

6. הוסיפו תרומה חדשה: באזור אנשי קשר אתרו את איש הקשר בעזרת תיבת החיפוש
7. לחצו על סרגל תשלומים ולחצו על כפתור הוסף תרומה/תשלום

    

8. מלאו את פרטי התרומה החדשה
9. לאחר שתתווסף תרומה חדשה בהצלחה – באופן אוטומטי תימחק התרומה שנכשלה 

טיפ מPeach. גללו את הטבלה על מנת להציג את פרטי העסקה: סכום העסקה, מס’ מחזורי חיוב של הוראת הקבע ופרטים נוספים

ניווט: כספים >> עסקאות

על מנת להפיק דו”ח מסודר על הכנסות הארגון שקיימות בחשבונכם בPeach יש לפעול לפי ההוראות הבאות:

1. נווטו ללשונית תשלומים / עסקאות באזור הכספים בחשבונכם 
2. הגדירו את המשתנים והקטגוריות לפי בחירתכם באמצעות כפתור הסינון   בו תוכלו להגדיר את המשתנים שתרצו לסנן, למשל: טווח תאריכים, סוג התרומה, סטטוס ופרטים נוספים
3. הורידו קובץ אקסל באמצעות לחיצה על כפתור

ניווט: כספים >> עסקאות / תשלומים

על מנת לצפות בנתוני הכספים שנסלקו במערכת נווטו ללשונית עסקאות באזור הכספים

באזור זה מוצג תזרים ההכנסות השוטף של הארגון לפי תקופה מוגדרת לבחירתכם.

כל עסקה כספית מוצגת בשורה נפרדת.

טיפ מPeach. תוכלו לערוך סינונים מגוונים בנתונים שבהם אתם מעוניינים ולהוריד קובץ אקסל של הנתונים

ניווט: כספים >> עסקאות

על מנת להציג את התרומות שנסלקו דרך בחשבונכם לפי טווח זמן מוגדר יש לעבור ללשונית עסקאות באזור הכספים.

בלשונית זו יוצגו כלל הנתונים על התשלומים שהועברו באמצעות החשבון שלכם.

באזור זה תוכלו לבצע סינון על פי מגוון רחב של קטגוריות: תאריך, שם, סכום התרומה, סוג התשלום ועוד.

טיפ מPeach. לנוחיותכם, ניתן לסנן על פי פרמטרים שונים ולייצא דו”ח אקסל עבור הנהלת החשבונות, הנהלת הארגון, דירקטוריון וכו’.

ניווט: כספים >> עסקאות

על מנת לתקן חיוב עסקת אשראי שגויה יש לבטל את העסקה שהוקמה וליצור חיוב חדש במערכת לפי השלבים הבאים:

1. באזור התשלומים יש לאתר את העסקה השגויה, ולהיכנס לכרטיס התרומה בלחיצה על שורת התרומה
2. בחלון הצדדי שנפתח יש ללחוץ על זיכוי. עם אישור הזיכוי – העסקה תזוכה ותונפק קבלת זיכוי באופן אוטומטי
3. כעת יש להזין עסקה חדשה עם כרטיס האשראי התקין

טיפ מPeach. לנוחיותכם, תוכלו לצפות בסיבת הכישלון באמצעות מעבר עם סמן העכבר מעל כפתור הסטטוס.

ניווט: כספים >> תשלומים / עסקאות

לנוחיותכם, ניתן לבצע מגוון רחב של פעולות בהוראת קבע קיימת

על מנת לבצע שינויים בהוראת קבע קיימת יש לעבור ללשונית תשלומים באזור הכספים בחשבונכם.

לאחר איתור הוראת הקבע המבוקשת בתיבת החיפוש יש ללחוץ על שורת העסקה לשם עריכת השינויים הבאים:

• עריכת מספר מחזורי החיוב. ניתן לערוך את מספר הפעמים שתבוצע גבייה מהמשלם. הערה: אם נותר מחזור חיוב אחרון ואנו מעוניינים לשנות את מספר מחזורי החיוב כך שלא יבוצע החיוב הבא, יש לבצע עצירת הוראת קבע. 
  דוגמה: בוצעה הוראת קבע למשך 12 חודשים, והתורם ביקש להאריך את הוראת הקבע ל12 חודשים נוספים.
• עריכת יום הגבייה. ניתן לשנות את היום בו תבוצע הגבייה מהמשלם. שינוי יום הגבייה יתבצע החל ממועד החיוב הקרוב.
  דוגמה: בוצעה הקמת הוראת קבע ביום 12 לינואר, והלקוח ביקש לשנות את מועד הגבייה ליום ה20 לכל חודש.
• זיכוי הוראת קבע. ניתן לזכות עסקה שבוצעה בהוראת קבע. ביצוע פעולת זיכוי מתבצעת לפי עסקה: זיכוי מבוצע בכל פעם על עסקת חיוב אחת שבוצעה.
  דוגמה: הוקמה הוראת קבע למשך 12 חודשים כאשר כל חיוב הוא על סך 500 ש”ח, והמשלם ביקש לבטל את הוראת הקבע ולזכות אותו על העסקה.
• עצירת הוראת קבע. ניתן לעצור חיוב של הוראת קבע קיימת. ביצוע פעולת עצירה של הוראת הקבע תבטל את מחזורי החיוב שטרם בוצעו. לאחר עצירת הוראת הקבע סטטוס העסקה ישתנה מ’פעיל’ ל’מבוטל’.
  דוגמה: הוקמה הוראת קבע למשך 12 חודשים כאשר כל חיוב הוא על סך 500 ש”ח. לאחר שבוצעו 6 עסקאות מתוך ה12, ביקש המשלם לעצור את הוראת הקבע עבור 6 החודשים הנותרים.
• עדכון סכום החיוב של הוראת קבע. ניתן לשנות את סכום החיוב של הוראת קבע פעילה. שינוי הסכום ישפיע על מחזורי החיוב העתידיים.
  דוגמה: הוקמה הוראת קבע למשך 12 חודשים כאשר כל חיוב הוא על סך 500 ש”ח. לאחר 3 חודשים ביקש המשלם להעלות את סכום החיוב בהוראת הקבע כך שכל חיוב יהיה על סך 1000 ש”ח.

ניווט: כספים >> תשלומים

על מנת למקסם את ההכנסות שלכם יחד עם אפשרות מעקב אחר מגוון רחב של סוגי עסקאות שבוצעו עבור הארגון שלכם, קיימים במערכת מספר אזורים שנועדו בדיוק לשם כך

באזור הכספים מוצגות 3 קטגוריות לאיתור וטיפול של עסקאות שדורשות המשך טיפול לפי הפירוט הבא:

הו”ק מסתיימות. בלשונית זו מוצגות עסקאות מסוג הוראת קבע לקראת סיום.
תורם העביר לארגונכם תרומה? סיכוי גדול שהוא יהיה מעוניין להמשיך לתרום. טלפון לתורם מתוך כרטיס איש הקשר, קליק אחד וסיימתם.

סירובי הו”ק. בלשונית זו מוצגות עסקאות מסוג הוראת קבע שנכשלו.

טיפ מPeach. מעבר עם סמן העכבר על סמן ‘נכשל’ בעמודת סטטוס תציג בפניכם בועה ובה סיבת הכישלון המדויקת. כעת, כל מה שנותר לעשות, להקים טלפון מתוך המערכת לאיש הקשר, לעדכן אותו בכישלון עם כל פרטי התרומה, ולעדכן אמצעי תשלום עדכני.

נטישות. בלשונית זו מוצגות עסקאות תרומה או תשלום שהתחילו, אך לא הסתיימו…
רגע. למה שמישהו לא יסיים לתרום? אולי התורם הפוטנציאלי היה באמצע תהליך התרומה, נכנס לו טלפון חשוב תוך כדי, והוא שכח להמשיך.

טיפ מPeach. ניתן לפנות בשליחת סמס לאנשי הקשר בקטגוריה עם טקסט כמו: ידיד יקר, ראינו שרצית לתרום אך לא הצליח. אם אתה מעוניין, מצרפים לך את הקישור. בידידות..

לתשומת לב: לאחר שאיש קשר המופיע ברשימה זו תרם בהצלחה, יוסר איש הקשר מאזור זה אוטומטית.

תשלומים ממתינים לטיפול. בלשונית זו מוצגות כל העסקאות שהוזנו באופן ידני (אופליין) במערכת וסומן הצ’ק בוקס לטיפול בהמשך.

דוגמה: במהלך קמפיין גיוס כספים התחייב תורם לתת צ’ק כתרומה. נזין את התרומה באופן ידני ונשייך אותה לקמפיין על מנת שתתווסף לסכום הקמפיין המוצג, ונסמן ‘דרוש מעקב נוסף’. כעת התרומה לא תלך לאיבוד, ותישמר באזור זה. ככה לא מפספסים כלום.

טיפ מPeach. מומלץ מאוד לקבוע זמן ביומן שלכם למעקב וטיפול באזורים אלו.
תרומות ותשלומים רבים נמצאות ממש תחת האף שלכם, אך מסיבות שונות עדיין לא מועברות לחשבון הבנק שלכם. זה המקום לטפל בהם בצורה נוחה ומהירה. שתפו אותנו בתוצאות 🙂

ניווט: כספים >> הו”ק מסתיימות / סירובי הו”ק / נטישות / תשלומים ממתינים לטיפול

אם בחשבונכם עדיין לא הופעלה אפשרות סליקה בביט ניתן לבקש להפעיל את האפשרות בתיאום עם מוקד שירות הלקוחות שלנו. תמיד שמחים לעזור אצלנו.

טלפון | 02-376-3765

ווטסאפ | 02-376-3765

מייל | Office@peach-in.com

על מנת לשייך תרומה שבוצעה לשגריר קיים או לטלפנית יש לפעול לפי ההוראות הבאות שלב אחר שלב:

1. ניווט לאזור הכספים > לשונית עסקאות
2. איתור התרומה בתיבת החיפוש
3.  לחיצה על שורת התרומה
4. בשדה שיוך לטלפנית / שגריר יש לבחור בשיוך המתאים

ניווט: כספים >> עסקאות

על מנת להציג את הוראות הקבע הפעילות יש לפעול לפי ההוראות הבאות:

1. נווטו ללשונית תשלומים בחשבונך
2. לחצו על כפתור הסינון
3. לחצו על הו”ק ובחרו: כן | לחצו על הוסף פילטור
4. צרו פילטור נוסף: סטטוס | שייך ל: פעיל | לחצו על הוסף פילטור

כעת מוצגות כל הוראות הקבע הפעילות בחשבונכם.

טיפ מPeach. לנוחיותכם, תוכלו להוריד קובץ של הנתונים, לפי בחירת המשתנים שיופיעו ולפי סדר שתבחר שבו יוצגו פרטי העסקאות באמצעות לחיצה על כפתור ההגדרות.

ניווט: כספים >> תשלומים

לנוחיותכם, קיימים בחשבונכם שתי לשוניות באזור הכספים: תשלומים ועסקאות

תשלומים

בלשונית תשלומים מוצגות ההתחייבויות הכספיות הכוללות כפי שהוזנו בחשבונכם. כל התחייבות כספית תוצג בשורה אחת בלבד

לדוגמה: תרומה בכרטיס אשראי שהתקבלה לארגון על סך 50 ש”ח * 12 חודשים – תופיע בשורה אחת בלשונית זו.

בנוסף – יוצגו בלשונית זו תשלומים שעדיין לא הגיע מועד הפירעון שלהם.

לדוגמה: הוזנה תרומה עתידית לארגון שמועד החיוב הראשון שלה יהיה עוד 15 יום. עסקה זו תוצג רק בלשונית תשלומים.

עסקאות

בלשונית עסקאות מוצגות ההתחייבויות הכספיות לפי מועד החיוב וההתקדמות בפועל. כל התחייבות כספית שהגיע מועד החיוב שלה תופיע בלשונית זו בתאריך שהוגדר.

לדוגמה: תשלום אשראי שהתקבל לארגון על סך 50 ש”ח * 12 חודשים – יופיע ב12 שורות נפרדות לפי התקדמות החיוב

טיפ מPeach. בשני האזורים מומלץ לשים לב לסטטוס התשלום על מנת לקבל תמונת מצב האם התשלום עבר או נכשל. אם התשלום נכשל מסיבה מסוימת – הדבר יופיע במעבר סמן העכבר שלכם על כפתור הסטטוס, וכמובן תוכלו לטפל בהתאם לסיבת הכישלון

ניווט: כספים >> תשלומים / עסקאות

לנוחיותכם, קיים אזור שלם בחשבונכם שנועד בדיוק בשביל זה – לעקוב אחר התחייבויות כספיות מסוגים שונים שהתקבלו בארגון ולדאוג ששום דבר לא נשכח מאחור

על מנת ליצור התחייבות כספית לתשלום שעדיין לא התקבל בארגון חש לפעול לפי ההוראות הבאות:

1. נווטו לאזור כספים ללשונית עסקאות / תשלומים ולחצו על כפתור הוסף תרומה/תשלום
2. הזינו את פרטי התורם והתרומה
3. סמנו את הצ’ק בוקס דורש מעקב נוסף
4. לחצו על כפתור הוסף תרומה/תשלום
5. כעת תוצג ההתחייבות באזור כספים תחת לשונית תשלומים ממתינים לטיפול
6. לאחר השלמת התרומה – היכנסו ללשונית תשלומים ממתינים לטיפול, אתרו את התרומה הרלוונטית ולחצו על הצ’ק בוקס ‘לסמן הושלם’ ועקבו אחר ההוראות

דוגמה: במהלך קמפיין גיוס כספים התחייב תורם לתת צ’ק כתרומה. נזין את התרומה באופן ידני ונשייך אותה לקמפיין על מנת שתתווסף לסכום הקמפיין המוצג, ונסמן ‘דרוש מעקב נוסף’. כעת התרומה לא תלך לאיבוד, ותישמר בלשונית זו. עם קבלת הצ’ק היכנסו ללשונית תשלומים ממתינים לטיפול, אתרו את התרומה וסמנו את הצ’ק בוקס ‘לסמן כהושלם’ ועקבו אחר ההוראות.
ככה לא מפספסים כלום!

ניווט: כספים >> עסקאות / תשלומים / תשלומים ממתינים לטיפול

לנוחיותכם, מצורפת רשימה שניתן לסלוק דרך פלטפורמת PEACH

• כרטיסי אשראי מכל הסוגים
• PayPal
• bit
• קרן נאמן
• מזומן
• צ’קים
• העברה בנקאית
• מס”ב
• אופליין
• התממשקות לשירותי תשלום בהתאמה אישית

לתשומת לב. חלק מאפשרויות התשלום דורשות התממשקות בהתאמה אישית והגדרות הפעלה או שירות

אם חסרה לכם אחת מהאופציות או שאתם צריכים עזרה בהגדרות – פנו לשירות הלקוחות והתמיכה שלנו. תמיד שמחים לעזור

טלפון | 02-376-3765

ווטסאפ | 02-376-3765

מייל | Office@peach-in.com

בטח. ניתן לסלוק כספים מקטגוריות שונות באמצעות הפלטפורמה של Peach 

להלן קטגוריות התשלום המוצעות:

1. תרומות
2. תשלומים
3. שכר לימוד
4. רכישות
5. מנויים
6. החלת שוברי הנחה
7. מוצרים לבחירה
8. הקדשות לפי לוח שנה עם בחירת סכום

בנוסף – ניתן להזין תשלומים שבוצעו באמצעי תשלום שונים ולהפיק עליהם קבלות שיישלחו באופן אוטומטי ללקוח:

1. סליקה בכרטיס אשראי
2. העברה בנקאית
3. צ’קים
4. פייפאל PayPal
5. ביט bit
6. מזומן
7. קרן נאמן
8. סטרייפ stripe
9. אופליין
10. פנקסים
11. הוראת קבע בנקאית (מס”ב)

לתשומת לב: בהגדרות החשבון מופיעות האפשרויות הפעילות בחשבונכם. חלק מהאפשרויות דורשות הגדרה והתאמה אישית או הפעלת מנוי בתשלום

לנוחיותכם, ניתן לבחור טקסט בהתאמה אישית שיופיע בקובץ הקבלה שתונפק עבור התשלום או התרומה

טקסט לקבלה לפי קמפיין

בשדה מוצר לקבלה ניתן להזין טקסט שיופיע בקובץ הקבלה בשורת התשלום (ראשי >> קמפיינים >> בחירת הקמפיין הרלוונטי >> הגדרות קמפיין)

טקסט לקבלה בהוספת תרומה ידנית (אופליין)

בשלב השני של הזנת התרומה / התשלום בשדה מוצר לקבלה ניתן להזין טקסט שיופיע בקובץ הקבלה בשורת התשלום

לתשומת לב: כברירת מחדל בשדה זה מופיע טקסט לפי הגדרת הקמפיין: תשלום/תרומה. ניתן לערוך טקסט זה לפי בחירה

ניווט: ראשי >> קמפיינים >> בחירת הקמפיין הרלוונטי >> הגדרות קמפיין >> מוצר לקבלה || כספים >> הוספת תרומה/תשלום >> מוצר לקבלה

לנוחיותכם, בחשבונכם קיימת אפשרות להגדיר קבלה מרכזת עבור תרומות ותשלומים בהוראת קבע

בקבלה מרכזת מופיעים במסמך הקבלה כלל התשלומים מסוג הוראת קבע שבוצעו מלקוח משלם עבור ארגונכם דרך המערכת של Pecah

אפשרות זו מקלה מאוד על מגוון רחב של תורמים שמבקשים לקבל את הקבלות באופן מרוכז לפי תקופה מוגדרת.

על מנת להפעיל אפשרות זו נווטו ללשונית הגדרות כלליות בחשבונכם באזור ההגדרות והפעילו את הכפתור ‘קבלה מרכזת’

עם הפעלת הכפתור יתעדכנו ההגדרות הבאות:

1. הפקת קבלה מרכזת לכלל הלקוחות ששילמו בהוראת קבע: קבלה על ידי לחיצה על כפתור צור קבלה מרכזת (כספים >> עסקאות >> כפתור צור קבלה מרכזת) במועד שתבחרו
2. הפקת קבלה מרכזת עבור לקוח ספציפי: יש ללחוץ על הכפתור יצירת קבלה מרכזת בלשונית תשלומים בכרטיסיית איש קשר (אנשי קשר >> איתור איש הקשר ולחציה על הרשומה >> לשונית תשלומים)
3. עבור לקוחות שמשלמים בתשלומים שאינם הוראת קבע תופק קבלה כרגיל, עם ביצוע התרומה

לתשומת לב: במקרה בו נוצרו על שמו של לקוח מספר הוראות קבע – יופק מסמך אחד של קבלה מרכזת אחד עבור כל הוראת קבע

ניווט: הגדרות >> הגדרות כלליות >> קבלה מרכזת