הוספת איש קשר ותצוגה

על מנת להוסיף אנשי קשר באופן ידני למערכת נווטו לאזור אנשי הקשר בחשבונכם ולחצו על כפתור ‘הוסף איש קשר’

הערה: לכל איש קשר קיימים שדות חובה להגדרה: שם פרטי, שם משפחה, טלפון נייד, מייל

לכל איש קשר נוצר כרטיס ייחודי במערכת עם מספר לשוניות. בלחיצה על שם איש הקשר תיפתח כרטיסיית איש הקשר

בראש הכרטיסייה מוצגים פרטי איש הקשר המרכזיים ואפשרויות ליצירת קשר מתוך המערכת.

ניתן להתקשר לאיש הקשר ישירות מתוך הכרטיס, לשלוח סמס, ווטסאפ או מייל.

פרטים. בלשונית זו מופיעים השדות שהוגדרו לאיש הקשר. כגון: מס’ טלפון, כתובת, מייל.
תשלומים. בלשונית זו מוצגות העסקאות שקיימות במערכת תחת איש הקשר. בלחיצה על כפתור אקסל ניתן לייצא קובץ בו מפורטות העסקאות של איש הקשר.
בלחיצה על כפתור הוסף תרומה/תשלום ניתן להוסיף תרומה או תשלום לאיש הקשר.
קבלה מרכזת. ניתן להפיק קבלה מרכזת עבור איש הקשר בלחיצה על כפתור הקבלה המרכזת. הערה: אפשרות זו תוצג כאשר הופעלה קבלה מרכזת בחשבונכם.
דוח התקשרות. בלשונית זו ניתן לצפות בנתוני ההתקשרויות הטלפוניות שהתקיימו עם איש הקשר דרך המערכת כולל הקלטות שיחה.
דיוור. בלשונית זו ניתן מוצגים הדיוורים השונים שנשלחו אל איש הקשר מתוך המערכת: סמס, מייל ווטסאפ.
אפשרויות תשלום. בלשונית זו מופיעים בתצורה מאובטחת פרטי כרטיס האשראי של איש הקשר
קבצים. בלשונית זו ניתן להעלות קבצים שקשורים לאיש הקשר [כגון: מכתבי תודה, קבלות]