הוספת תרומה או תשלום

קיבלתם תרומה לארגון או תשלום עבור מוצר או פעילות? כאן המקום להוסיף את הפרטים על מנת לתעד את הפעילות, לשמור את איש הקשר ולהנפיק קבלה אוטומטית.

יש לפעול לפי ההוראות הבאות שלב אחר שלב

• בחירת הקמפיין. לפי הסיווג של הקמפיין תונפק קבלת תשלום או תרומה וכן הגדרות שונות הקשורות באותו קמפיין (לדוגמא: התרומה תוצג בדף הקמפיין אם בהגדרות הקמפיין סומנה אפשרות זו)
• ניתן לשייך את התרומה לטלפנית או לשגריר.
• הערות לשימוש פנימי. לשימוש הארגון. כגון: תרומה זוכתה בעקבות טעות בהקלדה.
• ליצור קבלה. תוכלו לבחור האם להנפיק קבלה מתוך המערכת לסוגי תשלום בהם לא מונפקת קבלה באופן אוטומטי – העברה בנקאית / צ׳ק ועוד

פרטי קבלה

• איך לשלוח קבלה. כאן ניתן לבחור את אופן שליחת הקבלה. לדוגמה: כאשר אין לתורם כתובת דוא”ל תוכלו לשלוח לארגון (כלומר לעצמכם..) ולהפיק עבורו את הקבלה.
• דורש מעקב נוסף. סמנו אפשרות זו כאשר התשלום דורש טיפול נוסף. הפעולה תופיע באזור כספים >> תשלומים ממתינים לטיפול.
  לדוגמא: צ׳ק שיש להפקיד בתאריך עתידי.

ניווט בחשבון: כספים >> תשלומים >> הוסף תרומה/תשלום