יבוא אנשי קשר

על מנת לייבא קובץ אנשי קשר יש לפעול לפי ההוראות הבאות:

נווטו לאזור אנשי קשר ולחצו על כפתור ייבוא קובץ אנשי קשר

בלחיצה על הכפתור ייפתח החלון הבא:

יש לפעול לפי השלבים הבאים:

1. הזנת שם היבוא (שדה רשות)
2. יש לגרור או להעלות את קובץ אנשי הקשר לתיבת העלאת הקבצים. יש להעלות קובץ מסוג אקסל
3. שיוך לקבוצות. ניתן להגדיר שכל אנשי הקשר המופיעים בקובץ יישמרו לקבוצה אחת (או יותר) מוגדרות מראש
4. הגדרת קרבה לארגון. ניתן לבחור מאפשרויות הבחירה את הקרבה של אנשי הקשר המיובאים לארגון: עדיין אין קרבה | מכיר את הארגון | קרבה בינונית | קרוב מאוד | תורם פעיל. הגדרה זו משפיעה על דירוג אנשי הקשר עבור מערך הטלמרקטינג

טיפ מPeach. ביבוא קובץ אנשי קשר ניתן להגדיר מראש בקובץ האקסל עמודה בשם ‘קבוצות’. לאחר העלאת הקובץ, אנשי הקשר ישתייכו אוטומטית לקבוצה שהוגדרה בעמודה זו

לאחר העלאת קובץ אנשי הקשר והגדרות ההעלאה יש ללחוץ על כפתור ‘המשך’. ייפתח החלון הבא:

חלון זה מיועד להתאמת עמודות האקסל לשדות המתאימים במערכת

• יש לשייך כל עמודה לשדה המקביל במערכת
• אם קיימות עמודות שאנו לא מעוניינים לייבא, יש לבחור באפשרות ‘אין לייבא עמודה’

בלחיצה על כפתור ‘המשך’ הקובץ ייטען לחשבונכם והנתונים יועלו למרכז השליטה באזור אנשי הקשר.

בטבלה המוצגת במרכז השליטה של אנשי הקשר מוצגים אנשי הקשר הקיימים במערכת. תוכלו לצפות בהם, לערוך אותם ולנהל אותם לפי בחירתכם.

באמצעות שימוש בכפתור הסינון ניתן לסנן לפי קטגוריות שתבחרו את הנתונים שיוצגו ובאיזה סדר