עריכת אנשי קשר

ניתן לערוך קבוצת אנשי קשר לפי קטגוריה אחת או יותר

על מנת לערוך אנשי קשר יש לפעול לפי ההוראות הבאות שלב אחר שלב

• נווטו לאזור אנשי הקשר בחשבון
  
  
• לחצו על כפתור הסינון  
  
  
• בחרו את המשתנים שעל פיהם יוצגו אנשי הקשר (לדוגמה: אנשי קשר בעלי מספר טלפון נייד)
  
  
• לחצו על כפתור הוסף פילטור
  
  
• בחרו את אנשי הקשר בתיבת הסימון (אם תרצו לבחור בכל אנשי הקשר לפי הסינון שבחרתם, לחצו על ‘בחר הכל’)
  
  
• לחצו על כפתור העריכה  
  
  
• ערכו את השדות שתרצו (פעולת העריכה תשפיע על אנשי הקשר שנבחרו)

לדוגמה: אנחנו מעוניינים לאתר את אנשי הקשר בחשבון שקיימת להם הוראת קבע פעילה ולשייך אותם לקבוצת אנשי קשר בשם ‘תורמים פעילים – הוראת קבע’

טיפ מPeach

• בדקו את הפילטורים הפעילים וערכו שינויים לפי הצורך
• בראש הטבלה מוצג מספר אנשי הקשר לפי הסינונים הפעילים

ניווט בחשבון: אנשי קשר >> מרכז השליטה