שדות מותאמים אישית – הגדרות ועריכה
לנוחיותכם ניתן לערוך ולהוסיף שדות בעמודי הקמפיינים בחשבונכם
התאמה אישית של שדות אלה מאפשרת לכם לאסוף מידע ספציפי מאנשי קשר ותרומות, תוך שיפור הפונקציונליות והגמישות של הנתונים בחשבון
מבוא
ניתן להתאים ולערוך שדות למילוי בחשבונכם לפי בחירה
שדות אלו יאפשרו לכם לאסוף מידע ספציפי מאנשי קשר, ומתרומות או תשלומים המועברים לארגון
- שדה בסיווג איש קשר משמש לאיסוף ואחסון מידע הקשור ספציפית לאיש הקשר. הוא נשמר בכרטיסיית איש הקשר בחשבון, ומאפשר לאסוף ולתעד פרטים כגון: שמות, כתובות, מספרי טלפון, כתובות מייל, גיל ועוד. שדות אנשי קשר עוזרים לכם לשמור על מאגר מידע מקיף של אנשי הקשר ולייעל את התקשורת והאינטראקציה איתם
- שדה בסיווג תרומה נועד לאסוף מידע הקשור לתרומות בודדות. הוא נשמר ליד שורת התרומות באזור הכספים במערכת, בנפרד מאיש הקשר. שדות תרומה מאפשרים לכם לשמור בצורה מסודרת פרטים הקשורים לתרומה, כגון: סיווג התרומה לפי מטרה שהוגדרה מראש, קבצים שמעלה איש הקשר הרלוונטיים לתרומה או התשלום עצמו וכל מידע רלוונטי אחר ספציפי לתרומה. אפשרות זו מסייעת לכם לעקוב ולנהל ביעילות את רשומות התרומות בחשבונכם
- במקרים מסוימים, מומלץ להגדיר שדה תרומה המשויך הן לאיש הקשר והן לתרומה. שדה מסוג זה מאפשר לכם לאסוף מידע שרלוונטי הן לאיש הקשר והן לתרומה הספציפית שלולדוגמה: ייתכן שתרצו לעקוב אחר מקור התרומה ובמקביל לשייך אותו לאיש הקשר שתרם. על ידי הגדרת שדה תרומה, תוכלו לתעד ולנתח מידע משולב זה, ולספק תצוגה מקיפה של היסטוריית התרומות של איש הקשר
הגדרות שדה אנשי קשר
על מנת לגשת להגדרות שדות יש לפעול לפי השלבים הבאים:
- נווטו לאזור הגדרות בחשבונכם ללשונית שדות מותאמים אישית
- לחץ על כפתור הוסף +
- סוג אובייקט. יש לבחור בסיווג השדה: איש קשר או תרומה
- שם פנימי. יש להזין שם פנימי ייחודי עבור השדה. השתמשו רק באותיות באנגלית ללא רווחים
- שם לתצוגה. יש להזין שם ידידותי למשתמש עבור השדה שיוצג בפני אנשי הקשר
- תיאור. הזינו תיאור קצר של השדה. טקסט זה לא יוצג לתורם
- הצג בפילטרים. בהפעלת אפשרות זו תוכלו להציג נתונים של שדה זה באמצעות סינון נתונים מתקדם
- סוג שדה. בחר את סוג השדה המתאים מבין האפשרויות הזמינות (טקסט, מספר, תאריך, תיבת סימון, קבצים ועוד)
- לחצו על כפתור צור שדה
- מזל טוב! סיימתם להגדיר את השדה החדש בהצלחה
- אם ברצונכם להפעיל את השדה בקמפיין מסוים – נווטו לדף עריכת הקמפיין (ראשי >> קמפיינים >> בחירת הקמפיין)
- בחלק התחתון של עמוד עריכת הקמפיין מוצגים השדות הפעילים עבור הקמפיין
- תוכלו לערוך את הגדרות השדות הקיימים, לשנות את הסדר שבו יופיעו בדף הקמפיין על ידי לחיצה ושחרור במקום הרצוי, או להסיר אותם מהקמפיין
- על מנת להוסיף שדה חדש לקמפיין לחצו על כפתור הוסף שדה ובחרו בשדה המבוקש מתוך מאגר השדות הקיימים בחשבון
- לחצו על כפתור שמירת פרטים על מנת לשמור את השינויים
על מנת לערוך שדה קיים יש לפעול לפי ההוראות הבאות:
- נווטו לאזור הגדרות ללשונית שדות מותאמים אישית
- בראש העמוד בחרו בסיווג השדה שאותו תרצו לערוך: איש קשר / תרומה
- אתרו באמצעות תיבת החיפוש את השדה שאותו תרצו לערוך
- לחצו על כפתור העריכה
- ערכו שינויים לפי בחירתכם
על מנת לשמור נתונים של שדה תרומה בעמוד קמפיין כך שיתווספו לאיש קשר יש לפעול לפי ההוראות הבאות:
- נווטו לעמוד עריכת הקמפיין (ראשי >> קמפיינים >> בחירת קמפיין)
- גללו לתחתית עמוד העריכה
- בחרו ולחצו על השדה הרלוונטי
- סמנו את הצ’ק בוקס לשמור נתונים בשדה איש קשר
טיפ מPeach. ניתן להשבית או להפעיל שדה באופן זמני מבלי למחוק אותו. אפשרות זו שימושית כאשר ברצונכם להסתיר שדה באופן זמני מבלי לאבד את הנתונים שלו. על מנת להסתיר שדה נווטו לעמוד עריכת הקמפיין (ראשי >> קמפיינים >> בחירת קמפיין) והפעילו את האפשרות ‘מוסתר’ בשדה הרלוונטי
ניווט: הגדרות >> שדות ומתאמים אישית | ראשי >> קמפיינים >> בחירת קמפיין >> עריכת וארגון השדות